【中國制冷網(wǎng)】全球轉(zhuǎn)子壓縮機的生產(chǎn)國有中國、泰國、日本、馬來西亞、印度、韓國、巴西和捷克，其中大規(guī)模生產(chǎn)主要集中在亞洲，尤其是中國和泰國。2018年全球總產(chǎn)能27834萬，中國占86.5%，其次是泰國，產(chǎn)能1550萬臺，日本和馬來西亞的產(chǎn)能分別為500萬臺和450萬臺。

　　2018年全球轉(zhuǎn)子壓縮機總產(chǎn)能分布圖

　　數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線ChinaIOL

　　實際產(chǎn)量方面，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測，2018年全球轉(zhuǎn)子壓縮機總產(chǎn)量23055萬臺，受經(jīng)濟衰退影響，增長速度有所放緩，但仍保持在8%，主要驅(qū)動力來自亞洲的城市化加速以及產(chǎn)品的更新?lián)Q代。分國家來看，中國產(chǎn)量占全球的90%以上，泰國產(chǎn)量1022萬臺位列第二，印度和巴西增勢良好。

　　2013-2018年全球轉(zhuǎn)子壓縮機生產(chǎn)規(guī)模及增速（萬臺，%）

　　數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線ChinaIOL

　　泰國

　　——未來空調(diào)及壓縮機轉(zhuǎn)口的重要樞紐

　　泰國轉(zhuǎn)子壓縮機總產(chǎn)能1550萬，是世界第二大轉(zhuǎn)子壓縮機生產(chǎn)基地。由于區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定，泰國工廠生產(chǎn)的壓縮機在東南亞國家享有免稅地位，為泰國的壓縮機生產(chǎn)基地帶來巨大競爭優(yōu)勢。

　　盡管泰國連續(xù)兩年夏季較為涼爽，空調(diào)需求下降，但轉(zhuǎn)子壓縮機仍有小幅增長。2018年泰國轉(zhuǎn)子壓縮機生產(chǎn)總量1022萬臺，同比增長2.5%。

　　一方面從2018年開始，由于中美貿(mào)易爭端，部分壓縮機制造商提高其泰國工廠產(chǎn)能，并將出口北美機型的生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到泰國以避免受到美國關(guān)稅的影響。另一方面日本空調(diào)制造商增加了對東南亞的投資，帶動了泰國轉(zhuǎn)子壓縮機市場的增長。此外2018年泰國大力投入政府項目和大型公寓樓的建設(shè)，戶式中央空調(diào)需求大漲，為轉(zhuǎn)子壓縮機帶來新的增長機遇。

　　泰國主要的轉(zhuǎn)子壓縮機生產(chǎn)企業(yè)有DCI、SCI、THACOM、LG 和TCFG。大金壓縮機工業(yè)（DCI）位于阿瑪塔市工業(yè)區(qū)，年產(chǎn)能400萬臺，生產(chǎn)的壓縮機大多數(shù)出口到日本和歐洲。SCI是三菱電機在泰國的子公司，曼谷設(shè)有營銷辦事處，生產(chǎn)基地在春武里府，年產(chǎn)能300萬臺。THACOM 是泰國 KULTHORN 集團與三菱重工合資的轉(zhuǎn)子壓縮機生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)能力250萬臺。TCFG是東芝開利和富士通在春武里府成立的合資企業(yè)，主要生產(chǎn)雙轉(zhuǎn)子壓縮機，年產(chǎn)能300萬臺。

　　泰國空調(diào)市場的快速增長帶來了電力供應(yīng)緊張，面對這一問題。大金等企業(yè)積極推廣變頻空調(diào)，促使變頻空調(diào)的市場份額在2018年迅速提升至50%。目前LG、THACOM生產(chǎn)轉(zhuǎn)子壓縮機全為定速，SCI約50%為變頻。未來，轉(zhuǎn)子壓縮機企業(yè)將會緊跟下游整機步伐，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

　　冷媒應(yīng)用方面，2017年1月泰國開始禁止使用氫氯氟烴（HCFCs）進口和生產(chǎn)空調(diào)，然后從2018年1月1日起完全禁止生產(chǎn)、銷售和進口R22空調(diào)。R32被指定為氫氯氟烴替代品，目前R32家用空調(diào)占泰國家用空調(diào)市場的一半以上。

　　印度

　　——中東和非洲市場的重要生產(chǎn)基地

　　2018年印度轉(zhuǎn)子壓縮機生產(chǎn)總量是175萬臺，同比增長10.8%，主要還是從中國進口。但經(jīng)濟的快速發(fā)展，人口的不斷擴張，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大投入，高溫天氣等因素疊加促使印度轉(zhuǎn)子壓縮機市場迎來快速發(fā)展時期。同時，印度也是中東和非洲市場的轉(zhuǎn)子壓縮機重要生產(chǎn)基地。

　　近幾年印度政府致力于加快電力和高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并鼓勵外國投資國內(nèi)制造業(yè)，2018年將空調(diào)的關(guān)稅從10％提高到20％，這些政策導致許多空調(diào)制造商加大印度本土投資，帶動了包括壓縮機在內(nèi)的供應(yīng)鏈制造商在印度的發(fā)展。

　　2018年印度轉(zhuǎn)子壓縮機的總產(chǎn)能為300萬，預(yù)計到2020年將達到750萬臺。目前印度當?shù)剞D(zhuǎn)子壓縮機制造企業(yè)只有海立和泰康，其中海立生產(chǎn)規(guī)模占比91%。GMCC正在印度建設(shè)新工廠，并計劃在2019年第四季度進口和安裝加工設(shè)備，年產(chǎn)能為400萬臺。

　　技術(shù)方向上，印度空調(diào)的能效標準計劃每兩年升級一次。因此預(yù)計變頻空調(diào)的市場份額將進一步增加，預(yù)計到2020年將達到40％，這將進一步擴大變頻轉(zhuǎn)子壓縮機的市場份額。冷媒來看，印度空調(diào)市場冷媒主要是R22和R410A ，R22空調(diào)市場上的比例約為70％，目前正在向R32切換。

　　巴西

　　——輻射整個拉美地區(qū)的重要市場

　　巴西、阿根廷和墨西哥是拉美地區(qū)的前三大空調(diào)市場，大部分的空調(diào)壓縮機需要進口?？偛课挥诿绹奶┛凳前臀魑ㄒ灰患肄D(zhuǎn)子壓縮機制造商。近幾年巴西人口不斷擴張，中產(chǎn)階級不斷擴大，空調(diào)保有量逐年增長，再加上高溫天氣，2018年巴西泰康產(chǎn)量130萬臺，同比增長11.1%。

　　由于巴西進口關(guān)稅很高，另外在巴西生產(chǎn)的家用空調(diào)，也有嚴格規(guī)范空調(diào)零部件在當?shù)夭少彽陌俜直?。因此一些空調(diào)和壓縮機供應(yīng)商正在考慮在巴西建立生產(chǎn)基地，以降低成本并縮短交貨時間。

　　巴西市場一直是低價市場，目前定速產(chǎn)品占三分之二左右，變頻比例正在快速增加。冷媒使用上仍以R22為主。不過，巴西作為新興經(jīng)濟體的代表和金磚四國成員國之一，隨著經(jīng)濟持續(xù)復蘇，基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善，國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，人均可支配收入逐漸增加，中產(chǎn)階級不斷擴張，空調(diào)市場潛力巨大。

　　放眼未來，在全球貿(mào)易局勢緊張、地緣政治風險升級，金融脆弱性加劇等各種壓力下，《世界經(jīng)濟展望》預(yù)測2019年70%的全球經(jīng)濟體增速將會下降；另外中國空調(diào)市場面臨巨大的庫存壓力。綜合各地經(jīng)濟、政治以及行業(yè)運行規(guī)律，產(chǎn)業(yè)在線認為2019年全球轉(zhuǎn)子壓縮機市場面臨較大挑戰(zhàn)。

　　與此同時，我們也看到了市場變化中的商機，比如泰國、印度、土耳其、巴西等空調(diào)市場的巨大增長空間，在熱泵干衣機、熱泵采暖和冷凍冷藏等其他應(yīng)用的發(fā)展?jié)摿?，在全球能效升級下的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、冷媒切換等，都將為轉(zhuǎn)子壓縮機的發(fā)展帶來機會。

　　注：本文核心內(nèi)容摘自產(chǎn)業(yè)在線《全球轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)年度研究報告